Certificaten, communicatietemplates en veel verbeteringen

Donderdagavond 10 september 2015 zetten wij een nieuwe release live!

In het kort

– Nieuw onderdeel in Planaday: certificaten
– Cursus zoeken verbeterd
– Gevolgde cursus toevoegen slimmer
– Herhalingen een stuk verbeterd
– Communicatie templates zijn verbeterd
– Andere verbeteringen

Snelzoeken op dashboard

Om het jou nog makkelijker te maken hebben wij ook een ‘snel zoeken’ venster gemaakt op het dashboard. Deze wordt binnenkort ook nog uitgebreid met datum en week zoeken!

Certificaten

Nieuw in Planaday! Certificaten, pasjes, diploma, bewijs van deelname etc maken. Vanaf versie 1.5.4 kun je certificaten maken en printen! De certificaten worden in PDF aangeboden welke je ook kunt mailen (dit moet je dan nu nog zelf doen).

Hoe dit precies werkt kun je nalezen in onze handleiding.
Maar in het kort: Bekijk een cursus en klik vervolgens op ‘maak documenten’. De documenten die jij eerder hebt gedefinieerd kun je dan meteen laten maken!

Cursus zoeken verbeterd

Het bekijken van de bezetting of het zoeken van bepaalde cursussen is verbeterd. Het was niet altijd duidelijk hoe de filter gebruikt moet worden. Daarom is het scherm aan de bovenzijde gewijzigd en kun je een cursussjabloon kiezen en meteen de datumselectie kiezen. Lijkt ons een mooie verbetering!

Gevolgde cursus toevoegen slimmer

Je kon al eerder een gevolgde cursus toevoegen. Maar het overzicht hebben wij een stuk uitgebreid en slimmer gemaakt.
Zodra je een gevolgde cursus gaat toevoegen aan een cursist (Kies een cursist en kies voor ‘gevolgde cursus toevoegen’ wordt er (indien bij dat cursussjabloon een herhaling is ingegeven) een suggestie voor de vervolgcursus gedaan inclusief een datum als suggestie. Dit moet jou helpen een goede en makkelijker keus te maken.
Hiermee kun je vervolgens eenvoudig per keer de herhalingen bekijken en op basis hiervan inplannen.

Herhalingen een stuk verbeterd

Het overzicht voor herhalingen was er al. Je kon deze al aanroepen door in het linkermenu te kiezen voor ‘cursisten’ en dan ‘herhalingen’. Je komt op een overzichtpagina waarin de herhalingen voor die periode al klaar staan.
De pagina is beter te gebruiken, doordat er onder andere een filter kan worden toegepast. Tevens kun je sorteren en is er meer informatie beschikbaar op het scherm.

Communicatietemplates verbeterd

Standaard leveren wij bij alle communicatie momenten ook een communicatie-template aan. Deze kun je zoals bekend zelf beheren bij ‘beheer’ -> ‘sjablonen’ (Bij communicatie). Per communicatie-moment kun je deze wijzigen naar eigen stijl. Je kunt je logo in de templates plaatsen en het is mogelijk om je eigen teksten toe te passen. En daar waar de naam van bijv. de cursist moet komen te staan plaats je een code.

De omgeving om je templates te bewerken is vernieuwd en uitgebreid. Je kunt nu per sectie de templates inzien en indien nodig bewerken. Kopieer een bestaand (standaard) template en pas deze hierna aan. In onze handleiding kun je precies lezen hoe die templates weten. Op de volgende pagina (nieuw) kun je alle codes vinden die je kunt gebruiken in diversen templates. Per code is aangeven voor welke secties en onderdelen deze zijn geschikt. En per code kun je zien of deze voor de Email zijn en/of voor de PDF die wordt gegenereerd.

Andere verbeteringen

– Start en eindtijd in kalender bij dagdelen
– Lijst en knop particulieren is verdwenen. Hiervoor in de plaats krijg je een keuze als je cursist wil toevoegen. Deze kan dan nog steeds een medewerker van een bedrijf zijn of particulier. In de lijst cursisten staan medewerkers en particulieren.
– Bij locaties worden nu ook de codes vermeld
– Voorbereiding voor inschrijflijsten
Diversen documenten kunnen maken zoals een badge of certificaat
– Verbetering en voorbereiding voor fase 2 herhalingen

Aankomende verbeteringen en releases

– Presentielijsten kunnen maken vanuit communicatie templates
– Inschrijflijsten voor nog niet geplande cursussen
– Herhalingen fase 2