Release

Standaard heeft Planaday geen offerte-module. Echter er is een mooie workaround die prima werkt en eigenlijk bijna hetzelfde doet. Met de volgende workaround voeg je een nieuwe communicatiesjabloon toe. Aan de cursus(sjabloon) koppel je deze nieuwe communicatiesjabloon. Vervolgens plaats je een optie en mail je de gegevens van de optie naar de klant. In de […]

Aanvragen komen vanaf alle kanten in Planaday binnen. Dit kan via webinschrijvingen zijn, via Springest of via de API (al of niet via de wordpress plugin). En zo’n aanvraag kan een nieuwe cursist zijn of juiste een bestaande die bij jou al bekend is in Planaday. Dus je moet altijd een keuze maken. Want je […]

Enkele klanten van ons wilde graag inzichtelijk hebben hoeveel uur (en niet meer zelf te hoeven tellen) een cursus bevat. En als we dan toch bezig zijn om deze wens te vervullen, dan is het ook niet heel ingewikkeld om de gegeven uren (in het verleden) en de nog resterende uren te tonen. Vanaf nu […]

Een bedrijf in Planaday kan nooit worden verwijderd. De reden hiervoor is dat er relaties met andere object in Planaday kunnen zijn. Maar gelukkig is het vanaf nu wel mogelijk om een bedrijf te archiveren, waardoor deze uit allerlei overzichten verdwijnt. Dat maakt diversen schermen net even wat overzichtelijker. Zeker als er via webinschrijvingen of […]

De wordpress is met dank aan klanten die hun verbeteringen doorgeven geupdate naar versie 1.5.0 met enkele verbeteringen: Verplicht veld wordt met enkel een * aangegeven in boekingsformulier In dienst van bedrijf vraag voorzien van id (company_choice). Opmaak voor omschrijving van cursus wordt niet meer gewijzigd Bij foutieve ingave van boekingformulier, werd formulier niet meer […]

Standaard is het nu al zo dat je bij aanvragen die binnenkomen via de API, webinschrijvingen of Springest kunt zien of een cursist al bekend is in de applicatie. Op die manier kun je voorkomen dat je cursisten dubbel in Planaday hebt staan. Dit kom je tegen bij het verwerken van die aanvragen. Vanaf vandaag […]

Standaard kun je een factuur mailen naar je contactpersoon of wat je ook hebt ingesteld. Het is mogelijk om het emailadres (en tav) standaard te wijzigen voor je facturen, herinneringen etc. Op die manier wordt de contactpersoon niet gemaild, maar bijvoorbeeld de administratie. Ga hiervoor naar het bedrijf Kies voor ‘Financieel’. Vul daar ‘Facturatie email’ […]

Het maken van een taak is uitgebreid. Je kunt nu ook eenvoudig een ‘algemene taak’ maken. Standaard kon je al taken laten genereren door deze aan een cursussjablooon te hangen. Zodra je dan zo’n cursus inplant worden meteen die taken ook ingepland en (optioneel) gekoppeld aan een medewerker. Lees hier er meer over! Wil je […]

Je kunt eenvoudig de nummering van jouw facturatie opnieuw laten nummeren. Automatisch staat dit ingesteld op ‘ja’, dus ieder jaar opnieuw nummeren. Dit kun je eenvoudig wijzigen zodat dit doorgenummerd wordt. Dus als je in 2018 was geëindigd met 1234, dan zal in januari 2019 doorgenummerd worden naar 1235. Ga hiervoor naar ‘beheer -> financieel […]